روایتی از برخورد دور از احترام با نوازنده سیاه‌پوست، تلانیوس مانک، در پاییز سال ۱۹۶۹. در پایان تور اروپایی‌اش، این نوازنده افسانه‌ای جاز در یک برنامه مصاحبه در پاریس برای تلویزیون دولتی فرانسه حضور می‌یابد.

پرتره مارتین اسکورسیزی از نویسنده و مفسر اجتماعی، فر لبوویتز، که به خاطر شوخ‌طبعی تند و تیز و مشاهداتش درباره زندگی مدرن مشهور است. این مستند که در کافه ویورلی این نیویورک فیلم‌برداری شده و با تصاویر آرشیوی و مصاحبه‌ها تلفیق شده است، جهان‌بینی متمایز لبوویتز را از طریق تک‌گویی‌های خودجوش و حضور عمومی او به تصویر می‌کشد.

بخش دوم از پرتره دو قسمتی آهنگساز و پیانیست بزرگ جاز. در تور اروپایی او، ری کوپلند، کلارک تری، فیل وودز و جانی گریفین به کوارتت او پیوستند. آن‌ها به عنوان بخشی از گروه تور جشنواره جاز نیوپورتِ جورج وین به لندن، استکهلم، کپنهاگ، برلین، ماینتس و روتردام سفر کردند.

بخش اول از پرتره دو قسمتی آهنگساز و پیانیست بزرگ جاز. در سال ۱۹۶۸، این فرصت را داشتیم تا با تلونیس مانک و نوازندگانش وقت بگذرانیم و او را در نیویورک و آتلانتا دنبال کنیم. در نیویورک، کوارتت او در کلوب ویلیج ونگارد و در جلسات ضبط کلمبیا رکوردز می‌نوازد؛ در آتلانتا، آن‌ها در یک جشنواره جاز که توسط جورج وین سازماندهی شده است ظاهر می‌شوند. اعضای این کوارتت چارلی راوز، لری گیلز و بن رایلی بودند.